湖南金启信息技术有限公司
售前顾问:13272116891
客户管理
销售管理
项目管理
服务管理
流程管理
目标绩效
公司平台
OA办公
其它功能
CRM软件集中并分类管理客户,客户售前-售中-售后完整记录
企业重要往来信息,一键关联,快速进行商机挖掘-评估-分配

客户分类管理
联系人管理
客户操作
其它功能
客户资料管理
客户往来管理
客户分析
建立黄页式客户分类索引,归档准确,查找快捷 根据公司业务情况,按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户,方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位,避免人员离职造成资料遗失
联系人基本信息、职位爱好等详细记录,找对人做对事 积累海量客户,必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日,群发邮件短信,客户关怀,精准营销 比竞争对手优先一步占领客户,让企业不缺客户。
更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便,让客户数据更加详细精准。
客户公共池(插件)、客户举报、客户共享、客户审批……客户圈(插件)、客户预警,客户查重。
尽可能多地掌控客户信息,是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类,形成客户中央数据库,集中管理 根据企业业务管理要求,自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详细......
“售前-售中-售后”完整记录 管理好客户的基本信息,形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素,完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况,离职无需交接
汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场,服务于销售决策。

自定义客户分类——根据自身客户画像进行客户分类管理>>

打造“以客户为中心”的客户中央数据库

不用培养业务员需要掌握哪些客户要素;不用担心销售员离职后新人很难上手;不用担心销售员客户跟单推进步骤,不用担心客户因互动关怀不够而丢失,不见面就知道客户情况;离职不用交接;客户不断积累,不缺客户!

• 目标-意向-成交客户统一管理   • 客户售前-售中-售后完整记录

• 强大的关联性:关联日程-费用-合同-跟单-服务-收款-产品-工作流等

•不见面就知道客户的一切,商机挖掘-评估-分配分析等实现关系管理

• 销售人才培养体系• 透明化管控业务• 业务进展一清二楚• 360度客户视图

• 沉淀企业客户资产• 新老业务人员不缺客户• 工商查询,可直接同步新建客户  

• 移动端可快速扫描客户名片新建客户,与ERP销售数据返回CRM,实时了解销量


移动应用理便捷无须安装APP,与微信|钉钉集成

客户管理随时通过移动终端展开业务活动,处理主动推送过来的客户预警,拜访附近客户、关注的重点客户等;

不见面就知道客户所有跟进情况,随时随地录入客户资料,方便每个客户都进入公司数据库。 需要了解客户情况时——拿出手机即可查看,所有客户经营过程中的动态关联数据; 打电话、发消息、写日程:右滑操作,随时随地拜访记录、方便快捷;多联系人,找对人做对事;

路线:直观显示客户地址及到达路线图,直接导航。

商机跟踪,CRM系统自动提醒,销售漏斗智能管控销售过程
销售订单,自动流转到进销存,销售统计分析,员工业绩检视
销售跟单管理
销售过程管理
交易记录
销售排行榜
销售任务管理
销售漏斗管理
销售统计分析
其它功能
企业商机录入,在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等,销售跟单分类管理 进展记录随时填写,跟单进展及时完善 多种方式查询,快速了解跟单进展情况 必要时可直接将跟单导出为Excel文件。
售前指导员工获取必备资料,了解客户需求、再次拜访时间、 竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等; 售中进行一系列的流程控制,如报价、发货、付款等各项审批, 商务环节完全自动化,不会因人为因素造成损失。
交易产品、费用、交货、付款情况 客户销售统计、客户活跃统计 产品交易统计、销售回款排行榜 企业与客户的交易情况详细记录。
销售跟单成交(成交金额、成交数量)排行,成交明细 快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况; 销售完成率排行统计:对比销售完成额与销售任务, 快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等。
设置销售任务,员工自主分析任务完成情况 根据实际情况,设置年-季-月销售任务 销售任务调整智能化,便于应对市场波动 销售任务与目标结合,任务完成情况随时可查。
将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示,对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然,方便业务指导。
图表统计分析跟单,企业的销售决策中心 跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计 跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计 部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析 销售任务分析、预计成交分析、跟单走势、跟单同比分析...
超期跟单管理、跟单移交......

移动跟单、销售管理更便捷、及时

• 销售跟单及时跟踪和自动提醒

• 完整记录跟单阶段进展信息

• 部门成交分析,部门员工业绩检视

• 多类跟单数据图表提供销售决策数据

• 快速掌握企业重点客户、重点商机

建立标准立项跟单及销售流程

避免销售黑匣子现象;

• 优化销售过程;管理销售团队;提升销售业绩

• 销售自动化分析

销售过程进展数字展示一清二楚,快速决策

• 销售漏斗分析,完成率、完成金额、差额、同比、环比分析等

项目分类管理、项目阶段管理、项目投标管理、项目合同管理、项目里程碑、项目进度管理、项目采购流程关联、项目施工管理、知识库
协助效率低
成本难以控制
管过程、提效率
项目风险大
施工过程管控难
降成本、控风险
工程项目存在多部门、多工种、多业务版块相关联,项目区域分散,时间跨度长
项目各项成本费用统计不清楚,项目结束后需要很长时间来核算相关的花费

项目立项、预算、阶段预警、施工过程、风险控制、收款结算的项目全生命周期闭环管理;对企业各项业务从线下迁移到线上管理,实现“以项目为中心“的高效协作。

工程项目周期长,企业在项目过程中面临资金风险、工期延误风险和工程质量风险等各种风险隐患。

工程行业项目施工进度关系回款进度、施工过程管理等,造成项目进度混乱,工期拖延等问题。

各项成本在预算控制中,对企业各项业务,如合同成本、工程款收付、施工进度等情况进行实时审批监管。

  项目管理

项目分类管理: 项目规划,项目基础数据体系,建立不同类型的项目基本信息库、项目组织、项目总控、成本等;

项目阶段管理:项目立项、调研阶段、评估阶段、签约阶段、项目预警、开工阶段、完工阶段、维保阶段、项目拓展;

项目投标管理: 包括项目报备、用章管理、证件管理、投标管理、从商机到投标的全过程管理。

项目合同管理:管理与项目相关的合同信息以及收/付款计划;并在项目实施过程中分期录入实际收/付款记录;生成项目合同一览等统计报表;   自动更新项目总览表,可与ERP系统做对接。

项目里程碑:从项目立项、项目进展记录、项目组织协同,项目计划、项目任务、预算结构、项目结算、项目总览等BI数据看板等

项目进度管理:建立工程项目进展记录模板,系统根据项目阶段进行任务分解、协同人进行任务汇报,显示进度

项目采购流程关联:材料申请、材料计划、采购管理、招标申请、招标管理、采购入库;

项目施工管理:根据项目进度规划,进行施工服务方案设计评审,派工、停工、再处理、技术交流、进度汇报、施工服务日志管理、施工回   访、服务评价签字等;

知识库: 建立项目知识库,对项目中相关的文档、技术资料、施工经验、图纸等进行关联,归档;系统中所有的流程、表单、附件会自动归档   到对应到该项目关联项;

全过程项目管理:

直销项目、工程项目、研发项目、服务项目、施工项目等

▲项目跟单管理:

从商机形态分类建立跟单档案,定义项目流程,关联项目阶段的审批工作流、不同跟单分类可定义不同的跟单阶段;






▲项目阶段设计如:

线索阶段、立项阶段、投标阶段、项目失败、图纸设计阶段、签约阶段、投产阶段等。

▲每个阶段都可配置对应的阶段表单、阶段审批节点;

   阶段预警——阶段到达设定值后自动推送预警。

▲直销跟单阶段设计如:

   正在了解(商业机会)、业务匹配、商务洽谈、签订合
   同、收款发货、售后服务等。

企业CRM售后服务管理系统,接单-派工-反馈-回访-分析
连接用户,服务市场决策,提升客户的粘度和满意度
服务处理
服务报表
服务功能
其它功能
按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类,固化服务流程 可启用表单,服务部门派单后,CRM系统提醒服务人员及时处理。
服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计 客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计
服务短信:通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员 服务再处理:服务处理完毕后,可以对服务进行再处理 服务回访:服务处理完毕后,回访客户了解服务处理情况 服务转知识:服务内容、处理方法等转知识,沉淀到CRM中。
支持服务查询,服务挂流程......

  服务管理

服务超期统计——显示所有服务单中已经超期的服务,并且显示在不同阶段的超期时长。

服务超期分析——环形图、柱状图,图标显示超期跟单在所有跟单中所占比重。

人员服务质量统计——根据服务处理,获取客户的反馈意见后统计,作为绩效考评依据。

质量预警统计——当客户评价等于莫个值时,直接提醒服务处理相关人员。统计报表了解服务人员的预警情况。

金杯银杯不如客户口碑,金奖银奖,不如客户夸奖;

销售的过程就是服务的过程,服务的过程更是销售的过程。

服务全流程管理

用固化的流程驱动业务走向,CRM软件流程活动,自动送达
快速审批,各部门协同作战,企业工作流程执行更加彻底
工作活动
费用管理
合同管理
工作流管理
报价管理
借款管理
用于公司活动以及项目的申请,记录活动进展 CRM系统自动提醒,审批、签收及时快捷高效。
合理编制和调整预算,有效利用和控制费用 单费用科目、多费用科目随心选,费用申报自动流转 通过手机、电脑各终端即时审批,提升办公效率。 CRM系统智能费用分析,费用占比、走势等一目了然
企业合同系统管理,即时失效提醒 支持合同分次收款,详细记录每次收款过程 快速该合同收款进展,方便合同转出进销存 支持合同统计报表分析、合同导出word模板
工作流相互衔接、自动进行,提高企业运营效率 改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性 提高工作效率、集中精力处理核心业务 量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润
通过CRM系统进行报价申报审批, 快速流转,智能管控,提升工作效率。 支持启用表单和导出为word模板。
员工借款,借款后,可直接添加费用申报进行冲销。便于员工快速借款和报销

工作流管理

费用审核、报销、请假流程自动化处理、自动流转,问题卡在哪里不做都不行;

无纸化办公,部门高效协同,对收发文档,各类数据的统计分析,随时进行报表数据设置

与客户管理、销售管理、项目管理、服务管理等完美集成,随时关联客户、项目、合同、费用等)

•“表单+引擎”支持所有活动、费用均可自定义工作流模式,所有流程表单均可自定义统计报表。

• 流程自动流转:

不同部门建议不同的工作流,实现内部协同,流水线协同,事务自主驱动,事情卡在哪里不做都不行。

避免:

不知道审批人和下个环节处理人,流程化协同,知道事情卡在哪个环节,死无对证,事后推诿

• 工作流超时次数统计,耗时统计:

流程超时次数以及流程总耗时,还可根据人员进行统计,管理层根据报表调整工作流,提高效率。

• 工作流节点总量统计:

 统计流程在不同节点的总量。了解流程在某几个节点的数量堆积原因,完善流程后,提高流程效率。

企业战略目标分解,落实到位,工作汇报-任务分派-员工定位员工工作成果汇报,日清日结,搭建企业标准化的工作模式
目标管理
任务分派
工作轨迹
日程管理
目标检视
KPI考核
数字化、表格化引导员工工作,制定周计划,确保月目标按周进行; 通过对每个考核周期(年-季-月目标)的管理,让目标分解到位; 狠抓周目标和日目标的执行,评分与收入挂钩,让目标执行到位。 上级可查询下级的......
年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标, 任务分派是针对事件来划分的目标,以该任务为目标展开一系列活动。
CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹, 出差外勤,每天都去哪儿了、去干什么了,一目了然 实时定位,将不同时间发生的工作连接,形成工作轨迹 列表模式和地图模式,多种方式查看职员工作轨迹。
详细记录员工每天的具体工作 将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体 高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示。
CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总 人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理 可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示。
根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评, 考评结果与收入挂钩,提高员工工作积极性; 也可以不查看目标直接评分,只查看对应的数据报表打分, 多种考评模式(总分、明细、多人),适用于不同的企业。
目标分解层层落实 统一标准执行到位 上传下达即时沟通 协同作战高效配合
目标是抓好落实的不二法门
目标管控执行体系—“五讲四每”(支持自定义目标表单) 让工作“有目标-有计划-有结果-有总结”,做到日清日结 年、季、月、周、日目标是从优秀到卓越的法宝 根据不同部门,不同岗位职责配置KPI目标考核模板
人力资源根据工作成果评估标准、公平、透明
 布置工作讲标准  落实工作讲计划  汇报工作讲结果  检查工作讲指示  评估工作讲绩效
《员工的一天》

早上九点之前计划随时用手机汇报与客户相关的工作,关联客户拜访记录、日报浑然一体;
工作结果推送到领导微信,领导批注推送回来。

领导再也不用担心我的工作,
员工再也不用事事跟领导汇报

公告-知识-文化-制度-论坛,打破沟通壁垒,快速传递信息 形成企业专有的超级知识库,套路化进行企业文化建设
公告通知
企业文化
营销论坛
学习平台
管理制度
自定义栏目
将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来, 减少开会和口头交代,利于企业保存各种数据文件。 了解公司历史,有利于信息的收集、处理、回复。 让信息更透明,传递更快速,统计更便捷。
记录公司发展过程中的人与事,营造家园式的温馨氛围; 通过信息化平台,借助文字的力量,让文化先行成文, 传递正能量,打造共同的价值观和信仰,建立企业文化建设平台。
给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台, 减少中间的沟通环节和沟通成本, 使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时, 使客户对各地市场的信息反馈更加及时, 对品牌的忠诚度依赖度更高。
企业成长的最大源泉就是学习和复制 将企业学习资料沉淀进CRM系统,形成专有知识库 建立一个24小时图书馆,学习不受时间和空间限制 让老员工的经验沉淀下来,让新员工快速提升。
企业的快速发展需要制度的建立和执行 以及这些制度流程等标准的检视, 透过这样的平台,将制度执行情况予以公示, 让制度流程管理更加的落地。
企业根据自身的需求,自定义公司平台栏目,如:人事档案、培训课程、薪酬制度、提成制度、技术专栏、客户公告、商务技能等。

把制度装进手机

财务制度,商务资质,财务制度,人事制度……

通知公告等分门别类,通通装进手机,随时按需查找


让财务和管理人员不再成为回答制度的机器

管理就是撒上一层土、夯实,再洒上一层土,再夯实。—— 柳传志 管理本无大事可言,只因小事变烦事、烦事变大事而已。—— 一言先生

企业治理就是:发现一个问题,就规范一个流程,企业治理慢慢就标准化了。

新人培养提速3倍,高手经验不失传

新人来了,不是不学习,只是不知道去哪里学习;

把公司积累的文档、资料等沉淀,搬上系统,高手经验全在此,随时随地学习。

24小时随时开放的图书馆,人在有改善,人走无影响。

不受时间、空间限制,微信、电脑、IPAD随时登陆发布、查看公司最新动态;

随时互动技术方案、展示、点赞、 评论、鼓励、嘉许经验交流、分享······

社区化移动管理+在线氛围,高效协同的运营管理系统 助企业实现无纸化OA办公,品质保障,成熟的OA系统
资源管理
考勤管理
内部通信
工资条管理
协同办公,无纸化运营; 车辆管理—会议室管理—办公用品管理
员工内部考勤,不同人员设置考勤方案,不同考勤时间、考勤地点。员工外勤签到一键转考勤,领导审批通过后,数据汇入考勤报表中,便于行政人员统计。移动端,请假申请、出差申请、外出申请,可直接添加,数据汇总到考勤报中
搭建各部门沟通平台,企业内部信息快速传递 对接企业微信或钉钉,业务信息和聊天信息及时提醒 促使员工协同工作,不在线可以发送到对方手机
工资明细如何发送给员工?邮箱?纸条? 财务人员直接上传工资条,员工设置密码,可直接查看自己的工资。每个操作员的密码都是自己单独设置的

   会议管理

会议预定、会议室管理、会议室清单列表

•  资源更好的利用,会议室的使用更合理便捷

   办公用品物资管理

•  固定资产登记、领用、资产盘点,简化行政管理

•  规范办公用品管理流程,即时统计分析库存状态

 车辆管理

•  合理预定车辆、车辆调度、车辆维修

•  有效控制车辆使用,规范化车辆管理

•  合理管理车辆维修、使用费用

 OA办公管理

解放一把手,移动端实现移动掌控企业信息

(企业信息及时传达),及时沟通指导;

随时随地办公、审批、签收、阅读、回复,不受空间、时间局限

 工资条管理

导入员工工资条,让查工资不再是一件难事

自定义报表,考勤等多种功能,让CRM系统功能应用更完备助力企业销售业绩的提升,提升企业用户体验和满意度
表单
客户圈(应用)
来电通
MAC地址绑定(应用)
经营图表
自定义报表
客户公共池(应用)
配件管理(应用)
负责数据采集功能,可同时建立多张子表数据 可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块。
1.客户社区:连接客户,增加客户粘度,聚集客户粉丝;2.沟通:构建一套跟客户之间,针对性的、安全的、快捷的沟通平台;3.服务请求:客户发起服务,自动派单,处理服务,回访/评价服务,服务收费的互动式服务平台。
客户来电时,电脑上将弹出CRM系统中的客户资料详情。
是否允许操作员在指定的电脑端使用CRM系统 可以设置登陆时间限制、登陆方式限制、登陆电脑设置 从不同方面保障操作员登陆权限,提升系统使用安全性
多维度经营图表分析:客户经营、销售跟单、项目进展、合同报价、费用走势
员工考勤、销售回款、目标绩效、流程分析等,实时查看管理数据及业务数据
用于统计表单应用中的数据,便于查询数据 根据企业具体情况自定义、灵活设定报表 对收发文档、各类数据的进行统计分析 可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块。
实现企业公共客户资源的合理分配 将公共的客户资源设置为公共池客户, 销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户, 在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款, 否则客户会自动回归公共池,重新得到分配。
产品配件管理,记录客户购买的插件信息。

与企业微信、钉钉集成

公司运营数据化:员工汇报、客户数据、销售进账、公司花费、员工考勤情况等

团队日程汇总:团队工作情况是否饱和一目了然;

成交金额排行-费用申报分析:不同人员在某个周期为公司创造的收益,花费的成本,不用财务出报表就可以直接展示;

跟单预计成交金额分析:不同阶段预警,成交金额漏斗分析列表图

客户经理:不同客户经理某段时间新增客户数量统计,对比销售业绩是否成正比。
跟单阶段统计分析:不同阶段的跟单漏斗分析图

与企业微信、钉钉集成

实现企业内部通讯、沟通快捷,方便、安全

企业通讯录:直接显示最近联系人、用户组、部门、方便快捷;


群聊:勾选多人可进行群聊、生日提醒

联系:发短信、打电话、聊天、沟通、

私有云CRM价值
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