湖南金启信息技术有限公司
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客户管理
销售管理
项目管理
服务管理
流程管理
目标绩效
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OA办公
扩展应用
CRM软件集中并分类管理客户,客户售前-售中-售后完整记录
企业重要往来信息,一键关联,快速进行商机挖掘-评估-分配

客户分类管理
联系人管理
客户操作
其它功能
客户资料管理
客户往来管理
客户分析
建立黄页式客户分类索引,归档准确,查找快捷 根据公司业务情况,按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户,方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位,避免人员离职造成资料遗失
联系人基本信息、职位爱好等详细记录,找对人做对事 积累海量客户,必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日,群发邮件短信,客户关怀,精准营销 比竞争对手优先一步占领客户,让企业不缺客户。
更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便,让客户数据更加详细精准。
客户公共池(插件)、客户举报、客户共享、客户审批……客户圈(插件)、客户预警,客户查重。
尽可能多地掌控客户信息,是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类,形成客户中央数据库,集中管理 根据企业业务管理要求,自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详细......
“售前-售中-售后”完整记录 管理好客户的基本信息,形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素,完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况,离职无需交接
汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场,服务于销售决策。
商机跟踪,CRM系统自动提醒,销售漏斗智能管控销售过程
销售订单,自动流转到进销存,销售统计分析,员工业绩检视
销售跟单管理
销售过程管理
交易记录
销售排行榜
销售任务管理
销售漏斗管理
销售统计分析
其它功能
企业商机录入,在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等,销售跟单分类管理 进展记录随时填写,跟单进展及时完善 多种方式查询,快速了解跟单进展情况 必要时可直接将跟单导出为Excel文件。
售前指导员工获取必备资料,了解客户需求、再次拜访时间、 竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等; 售中进行一系列的流程控制,如报价、发货、付款等各项审批, 商务环节完全自动化,不会因人为因素造成损失。
交易产品、费用、交货、付款情况 客户销售统计、客户活跃统计 产品交易统计、销售回款排行榜 企业与客户的交易情况详细记录。
销售跟单成交(成交金额、成交数量)排行,成交明细 快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况; 销售完成率排行统计:对比销售完成额与销售任务, 快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等。
设置销售任务,员工自主分析任务完成情况 根据实际情况,设置年-季-月销售任务 销售任务调整智能化,便于应对市场波动 销售任务与目标结合,任务完成情况随时可查。
将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段 每个阶段用一个数字表示,对应不同的成交把握性 商机进展阶段、进展详情一目了然,方便业务指导。
图表统计分析跟单,企业的销售决策中心 跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计 跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计 部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析 销售任务分析、预计成交分析、跟单走势、跟单同比分析...
超期跟单管理、跟单移交......
项目分类管理、项目阶段管理、项目投标管理、项目合同管理、项目里程碑、项目进度管理、项目采购流程关联、项目施工管理、知识库
协助效率低
成本难以控制
管过程、提效率
项目风险大
施工过程管控难
降成本、控风险
项目存在多部门、项目成员、多业务版块等动态关联,项目分散,时间跨度长
人员水平参差不齐,利用CRM工具培训化指导业务快速上手,24小时知识库。
项目各项成本费用统计不清楚,项目结束后需要很长时间来核算相关的花费

项目立项、预算、阶段预警、施工过程、风险控制、收款结算的项目全生命周期闭环管理;对企业各项业务从线下迁移到线上管理,实现“以项目为中心“的高效协作。

项目跟单周期长,企业在项目过程中面临的风险、及时采取风控动作;避免工程质量风险等各种风险隐患与项目黑匣子现象,高手经验及时赋能,快速推进。

行业项目施工进度关系回款进度、施工过程管理等,造成项目进度混乱,拖延等问题。搭建高效项目协同平台,规避推诿扯皮,降低企业内耗。

各项成本在预算控制中,企业各项业务,如合同、报价、成本、收付款、施工进度等情况进行实时审批监管;对项目阶段的预警阀值进行约束实现项目自动预警

▲直销跟单阶段设计如:

   正在了解(商业机会)、业务匹配、商务洽谈、签订合
   同、收款发货、售后服务等。

企业CRM售后服务管理系统,接单-派工-反馈-回访-分析
连接用户,服务市场决策,提升客户的粘度和满意度
服务处理
服务报表
服务功能
其它功能
按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类,固化服务流程 可启用表单,服务部门派单后,CRM系统提醒服务人员及时处理。
服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计 客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计
通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员 服务再处理:服务处理完毕后,可以对服务进行再处理 服务回访:服务处理完毕后,回访客户了解服务处理情况 服务转知识:服务内容、处理方法等转知识,沉淀到CRM中。
支持服务查询、备品备件、服务工作流自定义配置、客户圈精准营销......
用固化的流程驱动业务走向,CRM软件流程活动,自动送达
快速审批,各部门协同作战,企业工作流程执行更加彻底
工作活动
费用管理
合同管理
工作流管理
报价管理
借款管理
用于公司活动以及项目的申请,记录活动进展 CRM系统自动提醒,审批、签收及时快捷高效。
合理编制和调整预算,有效利用和控制费用 单费用科目、多费用科目随心选,费用申报自动流转 通过手机、电脑各终端即时审批,提升办公效率。 CRM系统智能费用分析,费用占比、走势等一目了然
企业合同系统管理,即时失效提醒 支持合同分次收款,详细记录每次收款过程 快速该合同收款进展,方便合同转出进销存 支持合同统计报表分析、合同导出word模板
工作流相互衔接、自动进行,提高企业运营效率 改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性 提高工作效率、集中精力处理核心业务 量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润
通过CRM系统进行报价申报审批, 快速流转,智能管控,提升工作效率。 支持启用表单和导出为word模板。
员工借款,借款后,可直接添加费用申报进行冲销。便于员工快速借款和报销
企业战略目标分解,落实到位,工作汇报-任务分派-员工定位员工工作成果汇报,日清日结,搭建企业标准化的工作模式
目标管理
任务分派
工作轨迹
日程管理
目标检视
KPI考核
数字化、表格化引导员工工作,制定周计划,确保月目标按周进行; 通过对每个考核周期(年-季-月目标)的管理,让目标分解到位; 狠抓周目标和日目标的执行,评分与收入挂钩,让目标执行到位。 上级可查询下级的......
年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标, 任务分派是针对事件来划分的目标,以该任务为目标展开一系列活动。
CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹, 出差外勤,每天都去哪儿了、去干什么了,一目了然 实时定位,将不同时间发生的工作连接,形成工作轨迹 列表模式和地图模式,多种方式查看职员工作轨迹。
详细记录员工每天的具体工作 将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体 高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示。
CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总 人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理 可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示。
根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评, 考评结果与收入挂钩,提高员工工作积极性; 也可以不查看目标直接评分,只查看对应的数据报表打分, 多种考评模式(总分、明细、多人),适用于不同的企业。
公告-知识-文化-制度-论坛,打破沟通壁垒,快速传递信息 形成企业专有的超级知识库,套路化进行企业文化建设
公告通知
企业文化
营销论坛
学习平台
管理制度
自定义栏目
将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来, 减少开会和口头交代,利于企业保存各种数据文件。 了解公司历史,有利于信息的收集、处理、回复。 让信息更透明,传递更快速,统计更便捷。
记录公司发展过程中的人与事,营造家园式的温馨氛围; 通过信息化平台,借助文字的力量,让文化先行成文, 传递正能量,打造共同的价值观和信仰,建立企业文化建设平台。
给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台, 减少中间的沟通环节和沟通成本, 使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时, 使客户对各地市场的信息反馈更加及时, 对品牌的忠诚度依赖度更高。
企业成长的最大源泉就是学习和复制 将企业学习资料沉淀进CRM系统,形成专有知识库 建立一个24小时图书馆,学习不受时间和空间限制 让老员工的经验沉淀下来,让新员工快速提升。
企业的快速发展需要制度的建立和执行 以及这些制度流程等标准的检视, 透过这样的平台,将制度执行情况予以公示, 让制度流程管理更加的落地。
企业根据自身的需求,自定义公司平台栏目,如:人事档案、培训课程、薪酬制度、提成制度、技术专栏、客户公告、商务技能等。
社区化移动管理+在线氛围,高效协同的运营管理系统 助企业实现无纸化OA办公,品质保障,成熟的OA系统
资源管理
考勤管理
内部通信
工资条管理
协同办公,无纸化运营; 车辆管理—会议室管理—办公用品管理
员工内部考勤,不同人员设置考勤方案,不同考勤时间、考勤地点。员工外勤签到一键转考勤,领导审批通过后,数据汇入考勤报表中,便于行政人员统计。移动端,请假申请、出差申请、外出申请,可直接添加,数据汇总到考勤报中
搭建各部门沟通平台,企业内部信息快速传递 对接企业微信或钉钉,业务信息和聊天信息及时提醒 促使员工协同工作,不在线可以发送到对方手机
工资明细如何发送给员工?邮箱?纸条? 财务人员直接上传工资条,员工设置密码,可直接查看自己的工资。每个操作员的密码都是自己单独设置的
集成应用商城,扩展企业生态链接,让CRM功能应用更完备,助力企业销售能力的提升,提高企业用户体验和满意度
契约电子合同
客户圈(应用)
BI报表
企业微信会话存档
经营图表
工作手机
客户公共池(应用)
配件管理(应用)
契约锁电子合同,实现合同盖章电子化合同可提供多币种业务需求
1.客户社区:连接客户,增加客户粘度,聚集客户粉丝;2.沟通:构建一套跟客户之间,针对性的、安全的、快捷的沟通平台;3.服务请求:客户发起服务,自动派单,处理服务,回访/评价服务,服务收费的互动式服务平台。
集成智能BI平台、数字大屏、整合企业各种业务系统数据源,为企业决策,管理提供强力支撑;实现一站式业务中台整体解决方案:全面支持:异构数据整合、复杂交叉报表、数据挖掘与治理,移动数据驾驶仓,图形可视化、分析与利用等。
定时拉取内部员工通过企业微信与客户聊天记录(需开通企业微信会话存储),自动关联到CRM客户,方便服务质量抽查,防范风险发生
多维度经营图表分析:客户经营、销售跟单、项目进展、合同报价、费用走势
员工考勤、销售回款、目标绩效、流程分析等,实时查看管理数据及业务数据
客户通话录音、短信实时上传,规范员工沟通行为,并且自动关联到CRM客户;2、实时上传人员的GPS位置信息。工作手机方便外勤人员管理
实现企业公共客户资源的合理分配 将公共的客户资源设置为公共池客户, 销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户, 在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款, 否则客户会自动回归公共池,重新得到分配。
通过该应用可以设置产品的配件信息,在服务单或服务处理中支持产品配件加载或手工更换配件从而实现产品配件更换管理,同时更换的配件可以设置是否自动保存为交易记录,以方便生成ERP订单记录,在客户产品中可以查询到产品的配件更换明细,方便企业售后维护
私有云CRM价值
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